Lee Yeon melakukan perjalanan ke tahun 1930-an karena harta karun yang menjaga dua dunia berbeda telah dicuri. Selama periode ini, dia bertemu dengan adik laki-lakinya Lee Rang yang sayangnya meninggal di season pertama. Untuk menyelamatkan adik laki-lakinya, dia melewatkan waktu untuk melakukan perjalanan kembali ke zaman modern dan terpaksa tinggal di era ini ketika Jepang diserbu.
Adik laki-laki itu terluka tanpa alasan dan sekarat. Untuk menyelamatkan adik laki-lakinya, dia datang ke sebuah penginapan. Namun secara tidak sengaja menemukan bahwa ada monster kura-kura di penginapan yang berspesialisasi dalam menghisap kehidupan manusia. Setelah dipukuli hingga tewas, kabar tersebut sampai ke telinga pemilik penginapan.
Ternyata pemiliknya adalah teman baik Lee Yeon, Ryu Hong-ju saat masih muda. Mereka berdua adalah dewa, dan Ryu Hong-ju juga sangat tergila-gila dengan Lee Yeon. Tapi Lee Yeon tidak pernah melupakan cinta pertamanya selama bertahun-tahun. Apalagi Lee Yeon juga telah menikah dengan cinta pertamanya yang telah bereinkarnasi sebagai manusia di zaman modern. Tapi Ryu Hong-ju tidak mengetahuinya. Dia masih mencoba yang terbaik untuk merebut hati Li Lang. Akankah Lee Yeon yang terjebak di era ini jatuh cinta padanya?
