Han Tae Yi kehilangan kehendaknya untuk hidup selepas kematian kakaknya, yang merupakan pianis jazz jenius. Kepada Tae Yi, pemindahan pelajar Yoon Se Heon adalah tetamu yang tidak diundang. Se Heon telah bermain jazz yang mengingatkan Tae Yi dari saudaranya sejak hari pertama dia berpindah ke sekolah dan mendapat saraf Tae Yi. Se Heon, yang merindui bermain jazz dengan bebas dan melarikan diri dari profesor muzik klasiknya yang ketat dan Tae Yi, yang ingin menyerahkan segala -galanya, ditugaskan kepada kumpulan yang sama untuk penilaian prestasi bersama. Cari diri mereka membangunkan emosi yang kompleks untuk satu sama lain. Walau bagaimanapun, sama seperti hubungan mereka mula mendalam, Song Joo Ha, seorang pelajar kanan yang digantung dari sekolah, kembali ke sekolah, dan kehadirannya mula membangkitkan perkara antara Tae Yi dan Se Heon.